<br />Suponiendo que Flash está muerto, Torch hace que otro de los robots recoja a la inconsciente Dale, ya que espicula que Ming la valorará como prisionera tanto como Flash o Zarkov.<br /><br />Al ver la situación de Dale Zarkov se apresura a ayudarla, pero esto solo hace que también sea capturado por los annihilatons de Torch.<br /><br />Flash finalmente llega junto a Roka y Turan. Encuentran a un aturdido Ronal que les dice que los robots tomaron a Dale y también deben tener a Zarkov. Ven el barco Ming despegar. Ronal insiste en que deben perseguir rápidamente para tratar de liberar a Dale y Zarkov, pero Flash lamenta que no puedan, ya que hay asuntos más importantes que atender. Su prioridad en este momento tiene que ser llevar la Polarita a la Tierra.<br /><br />En la Tierra, el profesor Gordon recibe un mensaje de radio de Flash que está volando a la Tierra en una nave para lanzar la polarita. El profesor Gordon le asegura a Flash que recibirá la bienvenida de un héroe, pero Flash le explica que todavía no volverá a casa. Tiene que regresar a Mongo para rescatar al Dr. Zarkov y Dale, que son prisioneros de Ming.<br /><br />Dale y Zarkov son llevados ante Ming. Ming quiere que Zarkov revele la fórmula que le permitió sobrevivir en las duras temperaturas de Frigia. Zarkov se niega. Ming le dice a Zarkov que considere aceptar trabajar para él o enfrentará la muerte por cualquier medio que Ming pueda idear. En cuanto a Dale, Ming dice que con su novia Flash Gordon ahora muerta, es justo que él tome su lugar.<br /><br />El cohete de Torch llega a Frigia, pero se sorprende al descubrir que la nave de Zarkov está en el aire. <br /><br />Flash quiere la nave Ming, así que fingen que su nave está dañada al lanzar una cortina de humo y aterrizar. El engaño funciona. Torch y el teniente Thong aterrizan y suben a bordo, directamente hacia la trampa. Luego vuelan la nave los terrenos del palacio de Ming, obligando a Torch a darles permiso por la radio para aterrizar. Disfrazándose como guardias de palacio, Flash y Roka parten en busca de Dale y Zarkov.<br /><br />Mientras tanto, Dale ha sido llevada a la arena de Ming para presenciar la inminente ejecución de Zarkov, quien se ha negado a servir a Ming. Maniatado en una posición fija entre 2 pilares, se está acabando el tiempo para que el científico reconsidere su posición.<br /><br />Flash y Roka escuchan a dos guardias del palacio diciendo que están en camino para ver la ejecución de Zarkov. Flash y Roka los saltan, luego Flash corre escaleras arriba para tratar de salvar al Dr. Zarkov a tiempo.<br /><br />El reloj llega a las 11 y el rayo destructor comienza a arrastrarse hacia el indefenso Doctor Zarkov. Flash salta a la arena desde una ventana y trata de liberar a su amigo. Los hombres de Ming levantan sus armas pero el Emperador les ordena que no disparen, notando que el rayo mortal ahora está casi sobre Zarkov y que también alcanzará a Flash. Dale le suplica al tirano mientras el rayo devastador está a punto de alcanzarlos.
